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智能驾驶向高阶迈进 超七成概念股上半年实现盈利

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证券时报记者 张智博

智能驾驶再迎标志性事件。据苏州发布的消息,全国首条满足路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路建设7月1日进入实质性施工阶段,已完成全部杆件的安装,设备安装稳步推进中,累计完成全部工程量的83%,预计9月底完成系统联合调试工作。

该项目通过在全息感知路段部署激光雷达、摄像头,打造高精度时空连续的4D感知,实现面向交通对象和交通事件的全息感知;分合流区域通过部署毫米波雷达、摄像头实现综合治理。

作为第29届智能交通世界大会的重要成果之一,该项目建成后将能够依靠车路协同方式,在高速公路上实现L4级别自动驾驶。

智能驾驶渐行渐近

今年以来,国家及地方政府先后出台多项推进智能网联汽车行业发展的政策。

7月,工信部、国家标准化管理委员会联合修订并印发《国家车联网产业标准体系建设指南》,旨在构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系。

此前,工信部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示,将从支持关键技术攻关、进一步完善网联基础设施、深化测试示范应用三个方面推进汽车行业的智能化、网联化发展进程。

行业方面,特斯拉近期宣布将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车。特斯拉采用的BEV+Transformer路径,相比传统2D直视图+CNN方案,大模型赋能下感知结果更加连续、稳定。中银证券认为,作为产业先导,特斯拉2023年底有望实现L4-L5级自动驾驶,产业链有望步入高阶自动驾驶阶段。

中信证券在智能电动汽车产业论坛上表示,对于未来投资方向,深耕高阶智驾功能、全栈自研并以此为差异化卖点的车企是新增蛋糕的所有者、分配者;另一方面,自动驾驶芯片、域控、传感器、线控底盘、车载以太网芯片等供应链有望整体受益于高阶智驾渗透率提升。

机构对概念股关注度高

证券时报·数据宝梳理了A股38只智能驾驶概念股,其中28股今年上半年实现盈利,占比近74%。

从盈利规模看,华域汽车、拓普集团、德赛西威金额最高,净利润依次为28.41亿元、10.94亿元、6.07亿元;从同比增长看,保隆科技、光庭信息、道通科技、亚太股份净利润实现同比翻倍;另有均胜电子、千方科技、锐明技术上半年净利润扭亏为盈。

华域汽车为A股汽车零部件龙头之一,已建有前雷达、成像雷达、电动门雷达等基本覆盖ADAS对毫米波雷达完整需求的产品线,可为客户提供系统级的整体解决方案。

拓普集团研发智能刹车系统IBS项目多年,上半年新接订单保持快速增长趋势。首创证券表示,随着产品平台化战略的不断推进,公司业绩有望更上一层楼。

外资持股方面,数据宝统计,截至目前,共计20只概念股获北上资金持股超过500万股。华域汽车、韦尔股份、四维图新的持股量排名前三,持股量依次为2.11亿股、1.26亿股、1.01亿股;欧菲光和拓普集团的持股量也均在5000万股以上。

从持股变动来看,相较于二季度末,多数概念股获得北上资金增持。其中,亚太股份、华测导航、欧菲光持股量分别增长142.11%、69.8%、55.17%,增幅靠前;东软集团和高新兴则遭到北上资金减仓,幅度在50%以上。

从机构关注度看,半数以上智能驾驶概念股的评级机构数量超过10家,其中德赛西威、伯特利、拓普集团、保隆科技的参评机构在30家以上。

德赛西威是智能座舱域控制器行业龙头,上半年公司第三代智能座舱域控制器已在理想汽车、奇瑞等众多客户的车型上配套量产,第四代智能座舱域控制器已获得多个项目订单。山西证券认为,公司有望长期受益于汽车智能化程度及渗透率提高带来的业绩提升。


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